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中美贸易战直接打击配套纸包装行业 废纸到原纸价格快速崩盘,上市半年 纸浆期货功能渐显,水泥行业供给侧改革的一面镜子—中国建材
2019年05月31日    阅读量:872    新闻来源:中国牛涂网-涂料,化工,机械,建材,行业资讯门户网站  |  投稿

  包装纸国内需求乏力,阶段性产能过剩明显


  纸厂库存高企,不得不降价销售


  2019年4月份,我国社会消费品零售总额30586亿元,同比名义增长7.2%(扣除价格因素实际增长5.1%,以下除特殊说明外均为名义增长)。增速为2003年5月(非典时期)以来的最低。


  虽然国家统计局新闻发言人刘爱华对此解读称,增速比3月份有所回落,主要原因还是因为节假日移动的因素,但是消费低迷的态势已经在二季度开始显现出来涂料在线coatingol.com


  受此影响,包装纸在国内的需求缺乏增长动力,阶段性的产能过剩明显,纸厂库存高企,不得不降价销售。


  贸易战导致订单被砍,传导纸包装行业


  直接导致从废纸到原纸价格快速崩盘


  虽然国内需求的增长一直在放缓,但是总体的变化态势相对平稳,对纸价短期波动的影响并不大,而造成本轮纸价快速下跌的主要原因则来自于中美贸易战局势的突然恶化。


  由于对美出口商品关税的增加,部分出口订单已经被砍,直接连累到配套的纸包装行业,并快速传导到包装纸生产企业中,恐慌情绪在上下游企业中迅速蔓延,直接导致了从废纸到原纸价格的快速崩盘。


  往年6月前包装纸通常有不同幅度的涨价


  今年更多为消化库存


  往年从4月底开始,一直到6月,都是包装纸市场的小旺季,特别是5月中旬以后,配合电商618的活动,企业备货会格外积极。


  例如,据第三方的数据统计,在2018年,6月1日-6月18日,全网总销售额达2844.7亿元!在行业内外看来,“618”越来越有可能成为另一个“双11”。在6月以前,包装纸行业通常会有不同幅度的涨价。


  然而今年的形势却截然相反,尽管从5月15日开始,京东、天猫和苏宁等几大电商相继宣布了今年618的政策,为活动造势,但是对下游需求却没有明显的带动。


  据调查,一些下游终端客户积极参与电商活动更多是为了消化库存,新品订单并不是很多。


  纸企在原纸定价上丧失话语权


  下半年包装纸市场前景仍然不乐观


  需求不振导致的直接结果就是原纸和废纸价格的大幅滑落,往年比较强势的造纸企业,除了能继续压价废纸外,在原纸定价上已经没有了话语权。


  二三级纸板纸箱企业,宁愿暂时停工也不愿采购备货,造纸厂也不得不停机应对。


  如果没有明显的利好政策出现,例如对家电、汽车等行业的消费刺激政策,那么下半年包装纸市场的前景仍然不会乐观。


  据了解,多条原计划在2季度投产的包装纸机,已经被迫推迟。


  5月28日下午,上海衍生品市场纸浆论坛开幕,论坛主题为“行业新周期下的机遇与挑战”。近年来,受全球经济大环境影响,纸浆价格面临较大压力,给纸浆产业各企业带来了较大经营风险,基于此,本届论坛着重对纸浆行业新周期下市场变革的趋势、产融结合给传统纸浆业带来的机遇与挑战、国内外纸浆的供需以及未来的价格走势展开了剖析,并探讨了未来纸浆期货的发展方向。


  一、提高造纸业国际话语权


  本次论坛召开的时间节点正值上期所纸浆期货上市“半周年”。去年11月27日,上期所纸浆期货挂牌交易,为我国造纸行业引入了金融衍生品风险管理工具,受到了全球造纸产业链的广泛关注,其价格发现、套期保值、风险管理功能渐显,纸浆贸易价格透明度显著提升。


  中国造纸协会理事长赵伟表示,纸浆期货提升了我国造纸产业在国际市场中的话语权,为企业提供了价格风险管理工具,丰富了报价模式,锁定了价格风险,为其可持续发展夯实了基础、提振了信心、树立了旗帜。


  很多与会人士表示,纸业是我国经济的重要支柱之一,引入期货工具获得行业发展的“压舱石”至关重要。中国造纸协会秘书长钱毅说,纸张消费被称为“社会和经济晴雨表”,从未来看,对纸和纸板的需求量是衡量一个国家经济和文明的重要标志;目前国际上发达国家或工业强国都建有强大的造纸工业,造纸业被列为支柱产业之一。


  赵伟对我国纸产业的产需情况和发展现状做了分析对比。“2018年,全国纸和纸板的产量和消费量已经达到了1.04亿,产需基本平衡,约占全球的四分之一,但是我国人均消费量目前只有75公斤,与发达国家的人均消费量200—300公斤相比,还有很大差距。”他表示,“当前中国造纸工业已经进入了重要转型期,产业转型升级步伐在加快,供给侧结构改革明显改善,科技创新能力不断增强,绿色制造和发展已经成为了行业的共识和目标。”


  二、更具多元化和开放性


  虽然纸浆期货尚属新品种,但其发展潜力却被业界寄予厚望。


  为了更好发挥纸浆期货的功能,上期所副总经理滕家伟表示,上期所未来将从四方面进行发力。


  一是增加产品供给,实施“一主两翼”为核心的产品多元化战略,加快产品创新,完善产品序列,满足实体企业多元化、多层次的风险管理需求。


  二是做精做细现有品种。适应纸浆市场发展和产业用户需要,完善现有合约规则制度,扩大交割资源,优化仓库布局,提高运行效率,增强市场的深度和厚度,进一步发挥期货市场的功能和作用。


  三是深化产业服务。结合各品种所涉产业链特别是纸浆生产、消费和贸易企业的特点,有针对性地开展套期保值业务培训和市场推广活动,加强行业服务和现场指导,进一步提升实体企业合理运用期货工具管理风险的能力和水平。


  四是推进对外开放。充分借鉴原油期货的交易模式、运营经验和配套政策,积极推动橡胶、有色金属等品种国际化进程,引入更多境外优质品牌注册,探索境外设置交割仓库的可行性,广泛吸引境外投资者参与中国期货市场,不断扩大上期所在全球范围的影响力。


  上期所商品二部的胡战国也表示,纸浆期货未来的工作要点包括坚持以投资者需求为导向,加大市场教育力度,提高产业认知度;坚持以服务实体企业为主旨,做好纸浆市场的服务工作,保障纸浆期货功能的发挥;积极探索纸浆期货的国际化路径。


  2012年之前,中国水泥行业处在一种无秩序且恶性竞争的状态当中,中国建材战略决策是,先并购再整合,供给侧改革的内涵绝不仅仅是涨价那么狭隘。


  供给侧改革最终是要让水泥行业发展得更健康。但在12-13年以前的行业格局下,水泥行业大量亏损,连生存都困难,技术升级改造又从何谈起?因此必须要首先把产能整合起来以获取行业合理利润。


  这个逻辑不搞清楚,就会认为,建材的管理层是在高溢价收购垃圾产能。事实在逐步证明,中国建材集团董事长宋志平及当时中国建材的管理层的决策正确,14年以后,水泥行业因为集中度大幅度提高,行业的协调性越来越好,水泥行业的利润连续创造出历史最佳水平,水泥企业有了合理的利润,就有钱升级产线,提升产品质量,做好环境保护,甚至做出领先世界的新材料研发。因此梳理供给侧改革的逻辑,是先整合才能有秩序,有秩序,才能有适当利润,有了适当利润才能实现产品升级,科技研发,环境保护,节能减排,以及减负债等供给侧改革的真正目标。


  在2018年以前,中国建材主要是为行业在创造空间,每年70亿的资产减值损失,占到全行业资产减值的一半以上。18年以后,中国建材的资本开支和减值都进入尾声,是享受胜利果实的最好时机。


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