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涂料成本“水涨船高”,涂企利润失血,如何走出低价竞争泥淖向高端迈进?
2023年02月28日    新闻来源:涂界,美利肯助剂,广州盛华BEVS    |  投稿

经济回暖从全面解封开始。全国封控放开后,疫情爆发时间表也出来了,身边的人一批一批染阳,成为小阳人。虽说在无数企业形成了减员,但这对现在的涂料企业,影响并不很大中国牛涂网ntw360.com。因为阳了的人,经历7-10天的隔离就会自愈,产生自身免疫力。涂料企业已历经三年疫情,虽未满血复活,却早已涅槃重生,非房业务、新基建、零售等业务已经开展起来,减少对房地产的依赖已经见效明显,对这种涉疫减员的小儿科伤害,已经具备强大的免疫力。


全面解封后的涂料行业,开始摩拳擦掌,为全面回暖做着各种资金、渠道、队伍、产品、营销上的准备,回暖已经万事俱备,只待市场需求回暖。


01 行业概况


在我国,涂料传统上被称为油漆,国家标准将涂料定义为:涂于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐、标志等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。


涂料通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。


涂料是国民经济配套的重要工程材料,应用主要集中在建筑、工业防腐方面,靠国家建设、民用、工业用需求刺激,总体需求较为平稳。


涂料行业是指研发、生产和销售各种涂料油漆的行业。


2012-2021年我国涂料行业总产量整体呈现增长态势。虽然在2018年出现下降,并降到最低值1760万吨,但2019年实现回升,达到2439万吨;2020年受疫情影响,产量仍然保持在2459万吨,呈现上升趋势。


2021年我国涂料行业总产量达3800万吨左右,较上年同比增长16%;2022年1-8月,我国涂料行业全行业总产量约2260万吨,较去年同期同比降低4.3%。

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营收方面,在经历2016-2017年出现明显下降后,2018-2020年保持稳定,基本在3050-3300亿元之间。


根据中国涂料工业协会数据,2021年我国涂料行业主营业务收入4600亿元,较上年同比增长16%。2022年1-8月,我国涂料行业企业主营业务收入总额约2897.6亿元,较去年同期同比降低2.0%。


02 涂料企业面临困境


当前摆在所有涂料企业面前的困难是相似的(两头受压),只是轻重程度不同:一边是,诸如原材料、物流运输、包装、人工等成本压力只增不减,而且越来越多,越来越大;另一边是,包括消费低迷、需求不振等市场压力的扩散,局面短期难改变。


目前来看,涂料产业的经营压力,不只是原材料成本的上涨,让很多企业被打的“措手不及”;更大的压力还在于,涂料企业的整体运营正在步入了一个“高成本”的新通道之中。接下来,与企业运营相关的人力、研发、制造、材料、仓储、运输、服务、环保等各项成本费用,都将面临持续上涨的影响,而且局面已经不可避免和逆转。


只不过当前涂料企业感受最为直观的,当属原材料成本的上涨。由于近年来原材料涨价持续不断,虽然从去年下半年以来已有所缓和,但仍处于高位,推高涂料产品的成本还是比较明显的;同时,则是企业感受并不明显,但已经在逐步呈现一轮走高趋势,包括劳动力、物流运输,以及仓储、服务、环保等等;此外,接下来包括商家对于产品利润率的预期,以及企业对于技术研发、智能制造、数字化转型、环境治理等持续投入,都需要大量的资金参与其中。


更为重要的,则是随着运营成本的“水涨船高”,必然会带来上游供应链成本的二次上涨和叠加,相关力量之下,涂料企业整体运营成本“只增不减”。还有外部相关联的房地产市场低迷,以及经济动荡等不可控因素,都会造成运营成本的直接性关联。综合成本上涨的背后,就是企业利润的持续下滑。可以说,涂料企业已被高成本扼住了咽喉。


03 高成本扼住涂企咽喉导致利润失血


一般而言,原材料成本占据涂料企业经营成本的60-80%,甚至更高达90%,因此原材料价格波动会对企业生产经营产生直接影响。近年来,各种原材料价格疯涨,再叠物流运输等其他成本的上涨,涂料企业被高成本扼住咽喉,利润空间被压缩,竞争力也无法得到有效提升。


东来技术(688129)发布业绩预告,预计2022年度归母净利润为1700万元至2500万元,同比减少73.38%至81.9%。净利润下降就包括成本上升。报告期内,上游原材料涨价,导致公司产品单位生产成本升高,因疫情反复导致消费需求持续低落,产品销售价格调整无法传导至下游客户。同时,疫情期间,运费单价上涨,也对主营业务成本造成不利影响。


飞鹿股份(300665)发布业绩预告,预计2022年归母净利润亏损6100万元~9000万元,同比由盈转亏,上年同期盈利1261.50 万元。该公司表示,虽然报告期内公司防腐涂料、防水材料等业务收入较上年稳健上升,营业收入增长率达12%以上,但受大宗物料价格走势、疫情、固定资产转固、商誉减值等因素影响,公司净利润较上年同期下降。


松井股份(688157)发布业绩快报,预计2022年归母净利润8187.81万元,同比下滑15.93%。集泰股份(002909)发布业绩预告,预计2022年归母净利润670万元~1000万元,同比下降80.27%~86.78%,上年同期盈利5068.92万元。中漆集团(01932.HK)发布盈利警告,预计2022年亏损9300万港元至9900万港元,而2021年亏损为5953万港元。


不仅如此,就连国际大牌的利润也因各种成本上涨而被压缩。财报显示,艾仕得去年全年净销售额同比增长10.6%至48.844亿美元,但归母净利润却同比大幅下降27.40%至1.916亿美元。据悉,利润下降主要受到了持续可变的原材料通胀、物流、能源和劳动力成本上升的负面影响。


阿克苏诺贝尔去年全年实现销售收入115.597亿美元,同比增长13%,这主要得益于定价和积极的汇率推动的。与此同时,尽管定价措施超出了原材料和货运成本通胀的影响,由于制造和供应链成本上升,运营费用增加,营业利润同比下降37%至至7.08亿欧元,归母净利润同比下降57.54%至3.52亿欧元。


PPG工业去年全年实现净销售额为176.52亿美元,同比增长5%,其中销售价格上涨推动收入增长11%。不过,由于原材料成本上涨、销量下降、不利的外币折算以及与供应和劳动力中断相关的制造成本上升,2022年的净利润较2021年有所下降。财报显示,PPG去年归母净利润同比下降28.70%至10.26亿美元。


财报显示,关西涂料2023财年前三季度销售收入同比增长22.9%至27.191亿美元,归母净利润则同比下降5.0%至167.88亿日元,这主要是受到了原材料价格飙升等各种不利因素的影响。中涂化工中国区2023财年前三季度亏损5.42亿日元,上年同期亏损3.53亿日元,这主要是由于主要原材料价格上涨导致采购成本上升。


值得一提的是,虽然各大企业去年上调了产品销售价格,甚至多数企业进行了多轮价格上调,但大部分企业仍无法完全平抑原材料价格上涨带来的成本压力,利润也在被压缩。此外,由于市场需求低迷,多数涂料企业去年销售收入或销量也出现了同步下滑,其中就包括多个国际大牌。


涂界观察员李明月分析指出,利润持续得不到保障,那么企业的技术创新投入减少,以及优秀人才流失等问题就会出现,长期下去会形成恶性循环。更重要的,还会让用户对于高品质产品的追求得不到体系和制度的保障。一些企业和新技术为了追求利益和低价,必然会降低品质的把关和要求,从而给一些用户对于涂料高品质诉求造成冲击。


04 走出低价竞争泥淖向高端迈进


连续三年的疫情侵扰,叠加宏观经济下行压力加大、原材料频繁涨价、房地产市场持续低迷等不利因素影响,涂料市场需求疲软。但与此同时,在各种因素的推动下,涂料行业的产品和业务结构在不断优化和调整,整体呈现向上发展的态势。具体表现为,大批企业加快布局高端市场,试图用高附加值产品逐步取代过去中低端产品,从而获得利润或市场增量。


涂界观察员李明月分析指出,高端市场是涂料企业未来发展的一个重要方向,因为当前整个行业中低端市场早已是一片红海,产品同质化情况非常严重,市场容量增长缓慢。在这种情况下,涂料企业要扩大利润来源,获得可持续发展,必须要走出自己的差异化竞争之道,发展高端市场。


艺术涂料作为一种迭代升级型、高附加值产品,正在受到众多涂料企业的争相布局。比如涂料行业头部企业紫荆花,去年加速布局高附加值的艺术涂料业务,来谋求新的业绩增长点,并获得客观的利润。据悉,紫荆花去年全方位拓展艺术涂料市场,并取得了可喜的成绩——全彩涂装店增长率53.3%,艺术涂料馆增长率高达2250%。


华润涂料积极主动应对市场情况变化,把握市场机遇,加快高端产品研发投入,推出了Pt铂金纯境A+系列、PURE HOME A+净霸系列加强型环保产品、境彩魔力焕色系列产品、PU净味MAX系列等高附加值产品。高端产品一般情况下,毛利润水平相对高一些,对企业整体毛利率和净利润水平有正向作用。


此前,三棵树(603737)发布业绩预告,预计2022年年度实现归母净利润为3亿元到4.1亿元,实现扭亏为盈。实现盈利原因之一就是高端产品销售占比稳步提升。据悉,三棵树近年来加快了高端产品的开发力度以及市场布局,使得销售占比逐年提高,为企业利润贡献了力量。


不仅如此,一大批工业涂料企业对于高端市场的布局更积极。作为国内汽车修补漆领先企业,雅图高新正在谋划进军乘用车车身涂料市场,目前产品正在开发中;此外,雅图汽车零部件涂料目前已在市场上得到了很好的应用,并且产能和销量呈现出翻倍式增长。同时,雅图还在布局高附加值的高铁涂料市场。


作为工业防护涂料领域的知名企业,信和正在加快高附加值的石墨烯防腐涂料的规模化发展,其中投资7.8亿元建设的年产超10万吨涂料项目去年已建成投产;同时依托已有技术积累与人才正在积极展开船舶涂料、车用涂料、轨道交通装备涂料、海洋工程装备防腐涂料等多个高端赛道的新布局。


此外,金力泰、麦加芯彩、德威涂料、海化院、乐化漆业、常州涂料院、松井股份、齐鲁漆业等一批敢于挑战国际大牌的自主品牌,目前正在加速乘用车涂料、船舶涂料、风电涂料、客户涂料等高端市场布局。“在积累了一定的资本和技术经验后,自主品牌向上突围的意愿逐步增强,希望突破高端涂料市场,这不仅可以提高产品附加值,增强盈利能力,同时还可以全方位提升自身的技术创新能力。”


涂界观察员李明月分析认为,目前整个市场环境已经发生了质的变化,涂料企业在中低端市场已经很难有所突破,但高端市场需求却在逐年扩容,而高端市场可以获取品牌溢价和较高的利润,故而大批涂料企业竞相布局高端。当前涂料企业之间竞争激烈,价格战此起彼伏,企业可获的利润薄如纸片。而转战高端可以使企业获得较高的利润,抵御原材料和人工成本上涨等不利因素。


“当前综合运营成本高企,给大部分涂料企业带来了巨大的成本压力,也正在大幅压缩企业的利润空间,而企业通过布局高端涂料市场,以及提高中高端产品的销售占比来寻求破局。”李明月分析表示,“企业积极通过调结构、保盈利等举措将诸如原材料涨价等的压力消化掉,因此在更有盈利能力的高端产品上进行潜力挖掘。”


李明月进一步指出,当然在化解高成本难题方面,除了加大布局高端市场外,涂料企业还需要采取综合举措。比如强化成本控制能力,力求从节流方面提升企业利润。特别是要提升综合运营能力,通过提升效率降低成本,比如加大智能化和数字化应用,提升管理、生产等方面的效率和质量,等等。此外,企业还可以积极打造第二增长曲线,通过做大增量市场来提升销售规模和企业利润水平。


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