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市场需求旺盛 丙烯酸行业发展将驶入“高速路”,中国牛涂网,ntw360.com
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市场需求旺盛 丙烯酸行业发展将驶入“高速路”
2022年05月23日    阅读量:     新闻来源:中国牛涂网 ntw360.com  |  投稿

市场现状

2022 年1 月丙烯酸社会库存仅有0.5万吨,创近五年新低,一季度丙烯酸市场均价1.4万元/吨,同比增长53.56%,丙烯酸丁酯华东市场均价1.5万元/吨,同比增长2.9%;当前丙烯酸华东市场价1.32万元/吨,同比增长42.93%,丙烯酸丁酯华东市场价1.4万元/吨,同比下降13.58%,后市丙烯酸及酯行业新增供给有限,需求稳步增长,行业景气度有望延续丙烯酸及酯供给格局稳定,行业库存持续保持较低位置。

 

丙烯酸小知识

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丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物中国牛涂网ntw360.com。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。


国内外丙烯酸生产现状

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目前,全球丙烯酸产能接近900万吨,其中大约20%的产能来自东北亚其他地区,30%来自于中国,16%来自美洲、16%来自欧洲,5%来自东南亚及南亚,4%来自其他地区。2022年.全球除亚洲地区以外没有丙烯酸新装置投产,在现有产能中,35%左右的产能在2000年以前投放,其中更有近一半的装置投产时间已经超过40年。装置运行年限越久,意味着其发生故障及产能利用不足的概率就越高,反观中国,在运行的丙烯酸装置投产年限基本都在2000年以后,而从产能占比来看中国占据全球近4成,中国丙烯酸行业在未来有较好的出口基础。

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随着我国经济的持续发展和国力的稳步增强,国内丙烯酸的产量开始逐步扩大,2020年中国丙烯酸产量达230.2万吨,较2019年增加了7.42万吨,同比增长3.33%。2020年国内丙烯酸产能约335万吨,产量约280万吨,开工率约为83.5%。2021年丙烯酸产能为360万吨,产能增涨率为2.86%。未来新增产能主要集中在我国,预计2024年国内产能占比从40%提升至45%。

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当前,巴斯夫拥有全球最大的丙烯酸产能,达到150万吨/年,其次是阿科玛108万吨/年产能,日本触媒88万吨/年。2022年,随着卫星化学和华谊的产能陆续投放,卫星化学的丙烯酸总产能将达到84万吨/年,超过LG化学(70万吨/年)跃居成为全球第四大丙烯酸企业,紧随LG化学之后的是华谊(52万吨/年)和台塑(48万吨/年),全球前十大丙烯酸生产企业行业集中度超过84%。


我国共有丙烯酸生产企业19家,有效产能为335万吨。前三大丙烯酸生产企业分别为江苏裕廊化工、浙江卫星石化和扬子巴斯夫,分别占比13%、23%、10%,占我国总丙烯酸总产能的近半成。其中,卫星化学丙烯酸产能排名全球第六,是国内产能最大的生产企业。

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进出口贸易情况来看,近年来我国出口数量增长较快,出口大于进口。据统计,2021年我国丙烯酸进口数量为3.6万吨,出口数量为11.2万吨。目前我国丙烯酸出口需求增幅显著。从出口地区分布情况来看,中国台湾、印度和韩国是我国主要出口地区,2021年出口数量分别占比32.60%、22.12%、10.40%。


由于全球供应链转移及海外需求旺盛,我国丙烯酸及酯出口需求显著提升,2021年我国丙烯酸丁酯出口量为40 万吨以上,同比增长达217%,创历史新高,且在2021 年我国丙烯酸产量中占比接近19%。2022年3月中国丙烯酸进口4101.23吨,环比-23.99%,同比+96.20%;出口6866.77吨,环比-43.85%,同比去年-20.75%。随着海外需求持续旺盛,预计2022 年我国丙烯酸丁酯出口量仍将实现增长。

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丙烯酸下游产品主要包括丙烯酸酯、SAP、助洗剂、特种丙烯酸酯、水处理剂。其中,丙烯酸酯的需求占比最高,达到了60%;其次为高吸水树脂SAP,其需求占比为20%。从高吸水性树脂(SAP) 下游领域来看,国内有约87%的SAP用于卫生用品,主要包括卫生巾、纸尿裤等。丙烯酸酯可以与多种醇类反应生成丙烯酸酯,包括甲酯、乙酯、丁酯及异辛酯等(其中应用最广泛的是丁酯),再通过聚合后广泛应用于涂料、胶粘剂、纺织等行业中。丙烯酸酯用于生产涂料产品的比重为36%,用于胶粘剂产品的比重为31%,两者是丙烯酸酯最主要的下游产品,两者占比超过65%。

 

供需展望


供应端:2022年以来丙烯酸下游需求回暖,市场供需偏紧叠加原料价格上涨,丙烯酸及酯价格小幅回弹,我国部分丙烯酸装置老龄化严重,不仅经常出现频繁意外检修状况,未来老旧产能很有可能像吉林石化以及万州石化丙烯酸装置长期停工而逐步淘汰,且产能逐步向卫星化学、万华化学等公司持续集中,行业格局优化将使得丙烯酸行业长期保持较高景气。


需求端:当前欧美丙烯酸产业一批六七十年代装置老化以及事故频发,海外市场从中国进口丙烯酸及下游产品的需求也将日益增大,同时中国本土对于丙烯酸下游精细单体和产品的需求日益增加,中国的丙烯酸产业将表现出较为稳健的发展态势。预计2020-2025年全球丙烯酸的消费将保持在年均3.5-4%的增速,中国为代表的亚洲发展中国家的丙烯酸消费增速更是高达6%,由于可支配收入提高及对产品高品质的购买诉求,带动了对SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。未来几年旺盛的需求刺激了中国企业加大丙烯酸一体化产能的投放,但全球其他地区基本没有新增产能。

 

后市预测

 

目前我国丙烯酸行业正在高速发展,市场规模也在不断扩大,2024年亚洲预计将有12个丙烯酸新建和扩建项目,新增丙烯酸产能达到157万吨/年。中国新增丙烯酸产能将占亚洲地区新增产能的66%。据统计,近几年我国丙烯酸丁酯需求不断提升,尤其是2021年消费同比增长18.7%。给丙烯酸市场带来极好的支撑面,未来几年旺盛的需求必将刺激中国企业加大丙烯酸一体化产能的投放。


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