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“化工巨无霸”来了!钛白粉、TDI、MDI后市涨价或更疯狂!
2021年04月07日    阅读量:     新闻来源:涂料采购网  |  投稿

经国务院批准中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。在联合重组中,新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司,中化集团和中国化工整体划入新公司。


值得注意的是,两家世界500强的央企重组之后,总资产可以达到1.4万亿,营业收入能达到1万亿,这样的规模无论是在国内,还是在国际都是一个大型的集团公司,有业界人士称之为“中国神化”中国牛涂网ntw360.com。同时,“中国神化”的诞生加速了化工行业“寡头”格局的形成,更加巩固了其市场话语权。据涂料采购网了解,在MDI、TDI、PTA等化工产业,因技术门槛高、或行业内企业少,龙头企业市场份额大等原因,大企业基本占据“寡头”地位,其产量和价格对市场行情有着举足轻重的影响。


MDI:万华、巴斯夫、科思创占总产能64%

MDI属于高集中度产品,技术壁垒高。2020年,全球MDI产能已达到949万吨,全球前三大供应商产能占全球总产能64%,依次是万华化学、巴斯夫、科思创,未来3-5年国内MDI供需失衡态势更加严峻。万华化学资产重组万华化工后,全球占比较高达27.4%,其MDI产能达260万吨/年,巴斯夫MDI产能192万吨/年,占比20.23%,科思创产能157万吨/年,占比16.54%。

2007年,万华化学与梦百合达成合作,2017年,MDI的价格继续暴涨,由2016全年13600元/吨的平均价格,上涨至2017年26451元/吨的平均价格,甚至在2017年9月15日创出43000元/吨的天价。

TDI:巴斯夫、科思创、万华、烟台巨力占总产能73%

目前全球TDI行业呈寡头垄断格局,2020年全球合计产能350.3万吨,巴斯夫、科思创、万华化学、烟台巨力分别以86、81、65、23万吨/年的产能占据前四席,行业前四名份额占比高达73%。

据涂料采购网不完全统计,2021年中国TDI设计产能139万吨,2020年中国TDI产量108.13万吨,较2011年增长55.3万吨,增幅104.79%,年均增速22.75%。

钛白粉:特诺、科慕、龙蟒佰利联、venator[原亨斯迈]、康诺斯占总产能58%

世界钛白粉总产能约为868.5万吨/年。钛白粉行业产能高度集中,呈现寡头垄断局面。全球钛白粉企业主要集中在特诺(16.82%)、科慕(14.5%)、龙蟒佰利联(11.02%)、venator[原亨斯迈](9.28%)、康诺斯(6.38%)五家企业手中,份额共计占全球产能的58%。

据涂料采购网不完全统计,2020年我国钛白粉产能达417万吨。按产能来看,我国钛白粉行业市场份额最大的是龙蟒佰利,近几年随着龙蟒佰利并购中小钛白粉企业,2020年已经占有国内24.22%的市场份额。中核钛白排名第二,共有34万吨产能,占国内8.39%的市场份额。

从新增产能来看,相比未来海外钛白粉市场几乎没有新增产能,预计2021-2023年,我国钛白粉市场将有94万吨新增产能,其中氯化法新增产能48万吨,硫酸法产能46万吨。2022年,我国钛白粉新增产能最多,预计达68万吨。

预计2023年以后,我国钛白粉行业新增产能释放后,我国钛白粉市场马太效应将加剧,龙蟒佰利将继续保持第一的市场份额,其他小产能企业的市场份额将有不同程度的减少,行业内小产能企业可能面临淘汰风险。

PTA:恒力石化、荣盛石化、恒逸石化、福化工贸、新凤鸣占总产能71.85%

PTA属于基础大宗商品行业,行业门槛相对较高,对投资需求较大,我国PTA行业基本目前一些企业居寡头地位,能干预市场行情价格。2020年国内产能5062万吨/年,恒力石化1160万吨/年,荣盛石化704万吨/年,恒逸石化883万吨/年,福化工贸450万吨/年,新凤鸣440万吨/年,行业前五名占比71.85%。某炒股平台讨论区有股民表示,若说PTA行业能够“一手遮天”的,就要属有“宇宙厂”之称的逸盛石化了。而逸盛这个名字就是来自恒逸和荣盛两个上市公司的名字组合,对逸盛恒逸是最大股东。

据了解,逸盛石化占国内PTA市场份额40%,是两大上市公司共同出资成立,分别是恒逸石化和荣盛石化。

丙烯酸:巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、LG化学、阿科玛占总产能58%

全球丙烯酸产能为800万吨,从生产企业来看,全球丙烯酸产能最大的前五家企业分别是巴斯夫、陶氏化学、日本触媒、LG化学、阿科玛。他们的产能占世界总产能百分比分别为19%、13%、11%、8%和7%,行业前五名产能占比达到58%。

己二酸:重庆华峰、神马集团、江苏海力、山东海力、华鲁恒升占总产能77.6%

我国己二酸产能快速扩张,开工率维持低位。随着我国己二酸工艺发展不断成熟,成本优势逐步体现,我国已成为全球第一大己二酸生产国,产能约为265.5万吨,已占到全球的54%。行业优胜劣汰,集中度进一步提升。近年来随着我国环保趋严、市场竞争加剧,行业内缺乏竞争优势的厂商迫于压力停产或减产,行业集中度进一步提高。我国己二酸行业前五名产能占比为77.6%,已形成以重庆华峰(23.5%)、神马集团(28.9%)、江苏海力(11%)、山东海力(8.3%)、华鲁恒升(5.9%)等大型企业为代表的多强寡头垄断格局。

有机硅:合盛硅业、蓝星集团、张家港基地、新安股份、山东东岳占总产能60.01%

从产能集中度来看,全球有机硅单体呈现垄断竞争的格局,全球有机硅单体总产能约553.5万吨/年,全球有机硅单体主要集中在道康宁、美国迈图、中国蓝星、德国瓦克和日本信越,全球规模最大的五家公司产能约占全球有机硅单体总产能的46%。有机硅行业的“十二五”规划中明确规定有机硅单体的新建规模需要在10万吨以上,按照每万吨单体一个亿的投资额计算,新建单体的投资额都在10亿人民币以上,对于新进入者而言,资金壁垒也是比较高的。

“寡头”格局渐成,龙头企业话语权和定价权进一步稳固

众所周知,目前我国涂料行业呈现出一幅散乱差的状态,企业之间的恶性竞争非常明显。但是其上游产业基本上都处于产能高度集中状态,企业拥有非常强的市场定价权,这对于企业自身的发展是在非常有利的,但是对于下游产业来说并不是什么好事。不管是钛白粉行业、还是TDI行业、MDI行业或者是PTA行业都属于产能高度集中的行业,这些产品的价格也并不是由市场需求所决定的,而是完全根据各大企业的“需求”,如果这些寡头企业再形成合力,那下游企业就要“遭殃”了。

云南大互通钛业有限公司发布涨价通知称:自4月1日起,金红石系列产品在原价基础上上调1000元/吨,锐钛型系列产品在原价基础上上调1500元/吨,出口金红石系列产品在原价基础上上调150美元/吨,出口锐钛型系列产品在原价基础上上调200美元/吨。


宁波新福钛白粉有限公司发布涨价通知称:自4月1日起,金红石型钛白粉在原价基础上上调1000元/吨,出口价上调150美元/吨。


龙蟒佰利:各型号钛白粉对国内各类客户上调1000元/吨,国际各类客户上调150美元/吨。


万华化学:水性PU树脂,上调2000-5000元/吨。


中信钛业:4月1日起,国内钛白粉上调1500元/吨,海外钛白粉上调200美元/吨。


目前整个化工行业,涨价已经不是市场行为,怎么涨,涨多少,什么时间涨都是看寡头企业的“心情”。在这种市场格局之下,后期的涨价也许更加疯狂,总之他们都能找到一个又一个能让你无法拒绝的理由。


标签:市场评论钛白粉行业资讯原材料
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