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涂料行业统计,内资龙头有望超车!
2020年10月14日    阅读量:     新闻来源:涂料市场  |  投稿

近年来,国家层面为支持鼓励涂料行业的发展,近年来发布了一系列的相关政策。2015年6月,全国涂料和颜料标准化技术委员会发布了《水性聚氨酯涂料》、《水性环氧树脂防腐涂料》、《水性丙烯酸树脂涂料》、《中国涂料“十三五”产业发展规划》等文件,文件主要内容是水性涂料初建标准开展大气排放挥发性有机物(VOC)排污收费试点。同时近年来环保政策趋严,行业生产要求逐渐提高,如《蓝天保卫战三年行动发展》,首次将VOCs纳入总量控制指标体系;《蓝天保卫战三年行动发展》,禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料中国牛涂网ntw360.com


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涂料行业发展机遇


1、复产政策推动企业减负、助力企业发展

2020年新冠疫情逐渐得到控制,全国工商业陆续复产,加之国家在疫情期间陆续出台的各类中小企业扶植政策,有效降低企业复工之后面临的资金、政策问题,同时,随着全国生产生活的复苏,市场需求在疫情的压缩下降出现一个快速的井喷期,这期间供需、价格等走势都将有利于生产企业。

2、园区集聚体发展模式优势显现

本次新冠疫情爆发后,各地紧急实施了地方交通物流管制,部分复工较早企业因为没有进园区或者远离主要原材料企业,从而因为原材料物流问题无法正常复工生产。2018~2019年度,中国涂料工业协会在企业入园及涂料园区建设工作方面做了大量工作,形成了多个涂料行业发展聚集体,上下游联合发展,在此次疫情期间,降低了因物流、原材料等问题给复产复工带来的影响,这也将是以后行业发展的一个突出特点。

3、十四五布局将带来利好

2020年是十三五至十四五规划的承上启下之年,全行业正在研判十四五规划,这将决定各行业未来五年发展的方向。中国涂料工业协会也正在组织开展此项工作,回顾十三五目标与成果,结合国家大发展方向、政策法规和市场需要客观研判行业未来发展方向,推陈出新、顺应大势的企业也将在十四五期间得到快速发展。

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涂料需求推动力:竣工+精装房+旧改


根据统计,2019 年我国规模以上企业涂料产量为 2439 万吨,其中建筑涂料产量 694 万吨,同比增长 7%,按当年产量口径统计,2019 年涂料产量同比增长 38.59%。

中国涂料产量主要集中与华东和中南地区。根据行业网站广州化工的统计,2020年 1-2 月,华东、华南、华中三个地区涂料产量占比分别为 45.5%、25.3%和 14.1%;产量排名前三的是广东、上海、江苏地区,总计占全国产量的 49%左右。

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此外,2015-2019 年中国规模以上涂料企业营收规模总量呈下滑趋势,2019 年我国规模以上涂料企业营业收入为 3132.32 亿元,按照可比口径调整后实际营收同比下降 0.6%,主要系行业处于发展整合期,价格竞争激烈。当年统的规模以上涂料企业来看,近几年其营收同比总体呈上升趋势,这反映了中国涂料行业正在逐步向头部企业集中。2019 年中国涂料行业规模以上企业实现利润总额为 229.53亿元,同比增长 9.4%,即企业的利润表现明显好于收入。

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涂料主要用于竣工阶段的外墙,以及精装房和毛坯房内墙,故需求和地产竣工面积相关度较高。我国房屋新开工面积与竣工面积自 2017 年开始出现剪刀差,竣工面积累计同比增速在 2019 年 6 月触底(-12.7%)反弹,之前的新开工与施工面积逐步转为竣工面积。2020 年年初由于疫情原因减弱的了竣工改善的情况,但是随着疫情控制,竣工面积反弹的趋势不变。

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此外,我国精装商品房的渗透率也在稳步提升。2016 年后国家陆续出台相关政策推动精装房普及。2019 年全国精装商品房渗透率达到 32%,同比增速为 16%,但对标国外欧美等发达国家,其精装房渗透率均达到 80%以上,长期来看我国精装房市场仍有较大发展空间。相对于毛坯房,质量标准统一、环保要求高的精装房对涂料需求的单耗更高,随着未来精装商品房渗透率的提升,涂料需求仍将有较强支撑。

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2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,也是“十三五”计划的收官之年。今年的政府工作报告提出,新开工改造城镇老旧小区 3.9 万个,支持加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。老旧小区改造进程的加快有望加速涂料需求的释放。

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涂料市场规模在 3500 亿左右


建筑涂料增长来自于房地产投资与工程建设的共同驱动。2019 年我国房地产开发投资完成额达 132194.3 亿元,增速为 9.92%。近十年来,房地产投资持续增加,库存逐年减少,需求端相对稳定,对涂料市场形成有力支撑。此外,政府近年来不断加大公共基础建设投入,如公租房建设、城乡改造、美丽乡村建设等工程均成为涂料市场的新增长点。

且于 2020 年 3 月 4 日中共中央政治局常务委员会会议中提到,为扩大需求、稳增长、稳就业,要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。新基建的工程建设,对高质量涂料的需求大增,将进一步促进涂料市场规模扩张。


房地产开发本年完成投资额

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商品房待售面积

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据统计显示,2019年全国涂料行业百家企业中,近两成企业的主营业务增速超过 20%,近四成企业的主营业务增速在 0-20%,近四成企业的主营业务收入出现下滑。在 2020 年行业需求端向好的前提下,我们预计行业营收综合增长率可达 10%左右,市场规模有望扩张至 3500 亿元左右;需求端增长有力,涂料市场规模或将迎来爆发。



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