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光伏出口市场的七国争霸,组件58.5GW 电池33.5GW 东方日升、天合、晶科领跑6月光伏扩产
2020年07月08日    阅读量:2616    新闻来源:中国牛涂网-涂料,化工,机械,建材,行业资讯门户网站  |  投稿

  近段时间行业新闻爆炸一样的袭来。


  韩华在德国告隆基、晶科、REC的PERC专利侵权,意外胜诉。


  隆基、通威的硅片、电池报价止跌涂料在线coatingol.com


  七国联盟签署M10硅片尺寸标准


  国家电投5.5GW招标开始。首次引入18X组件竞标,首次大规模竞标166mm硅片的组件。


  晶科发布TIGERPRO组件出货情况


  隆基发布自己的182mm硅片的组件,标称540W


  我们先分开来说。单从组件厂的角度看问题。


  为什么韩华如此在意美国、欧洲及澳大利亚市场?


  这个要从区域竞争格局说起


  中国国内,大型项目是央企国企投资,采用招标的形式,因此也是竞争最为激烈的地区(以后再讲)现在先从附近地区先来说:


  本篇介绍光伏出口市场的七国争霸


  1.韩国市场:目前拥有全球补贴最高的税率,加上韩国正在对外限制进口,基本上韩华、LG、现代、hansol几家吃掉了本国的装机。


  2.日本市场:这是个分布式非常完善的市场。天合光能、晶澳、甚至比亚迪,都是长期供货给日本,日本组件价格非常好,尤其是对电池技术及组件品质有苛刻的要求。偏好黑色组件、高效组件(其中IBC、HJT出货较大),阿特斯也在这个市场深耕细作,采用曲线上市的方式拓展日本业务,一方面成立产业基金,让投资人共享电站的收益,一方面拉动自己的组件占比。(不得不提一句,阿特斯是一家神奇的公司,他的电站持有量全球领先,已经不仅仅是组件的制造销售,可以完全的承建电站,进行电站的融资,电站的完整交付,市场化交易)


  3.东南亚市场:主要是越南、泰国、马来西亚。越南是除中国地区外最大的电池组件生产基地,大部分是中国人投资建厂,起初是为了应对美国和欧洲双反,目前由于汇率,税费,当地引资等原因,其生产成本甚至已经低于国内的生产了。当地的电站投资近几年兴起,但是地比较少,人口比较密集,电费并不高,用电缺口不大,电网设施老久,因此开发潜力具备,但并不非常高。


  4.美国市场:越南是中国组件出口的前三地区,仅次于荷兰,印度。马来西亚是出口美国组件最多的地区,主要是韩华。因此晶科、隆基、REC由于布局双面组件较快,和韩华在该地区竞争越来越激烈。因此韩华采用专利技术诉讼在该地区进行干扰,以减少竞争对手的影响。值得一说的是,晶科美国工厂的建设也是非常深远的一步棋,看了前5月的进出口数据,晶科向美国出口了电池,也就是说晶科组件厂已经在美国开动了。


  由于美国依然有201及301进口关税影响。而根据之前法案的应诉情况,韩国、印度、马来地区是低税率地区,中国不同厂家税率不同,但普遍高于前面几个地区。目前看对组件厂在美国的格局没有太大的变化。


  5.西欧:光伏的发源地,无数的技术和工艺在这里成型。光伏分销、应用、投融资、建设都非常完备。一直是中国组件出口的重要地区。近一两年,荷兰成为欧洲的组件集散地。应用部分,德国法国,西班牙,英国等地装机都持续上升。尤其是德国即将超过52GW的装机(为此刚刚修改了法案,解除安装上限)。韩华最初并不是光伏企业,韩华收购了德国QCELLS,中国林洋之后切入了光伏制造领域,加上韩华集团本身就做能源投资,产生了非常大的协同效应。OCI硅料,韩华电池组件(韩华也做光伏相关辅材),韩华电站投资,之前投资的1366直接硅片(和美国瓦克共同投资),足见其产业布局深远。


  目前韩华专利在德国杜塞尔多夫地方法院胜诉。影响尚不明确。目前看对光伏安装商和分销商影响最大。


  首先,已经安装的组件,面临召回或者终端赔偿。其次,已经出口未装机的组件可能会被退货。第三,未来德国地区中国的单晶PERC组件出口带来审查风险,安装商可能会避免购买争议的组件。解决方式:或者只能购买韩华认证的组件,或者需要其他PERC技术认证标准证明的材料。


  6.澳大利亚:光伏传奇从这里开始。为什么是澳大利亚?近年来澳大利亚的电站逐步步入老化期间,很多电站将要退役,而澳大利亚的光照条件非常好,非常适合光伏集中电站投资,近一年以来,组件出口量持续上升。


  韩华专利争议的三个地区,美国败诉,德国胜诉,澳大利亚成为未来一段时间的关注点。


  7.印度市场:印度德干高原日照强度好,地形比较平坦,印度也是个电力供应缺口较大的国家,因此非常适合光伏发电。印度本土几乎没有配套产业链,例如生产设备、硅片硅料、辅材如浆料、玻璃、背板、胶膜、焊带全都需要进口。因此组件和电池制造依然非常薄弱,成本比中国高,还是主要依靠进口中国及东南亚的电池及组件(本鹿认为印度甚至不需要进行光伏生产,直接购买中国组件即可,大力发展太阳能发电。但是Modi希望振兴本土制造之心与实际产业情况背道而驰)。就在这一两年,例如正信、日升、隆基(和印度ADANI签署了组件采购协议)等组件厂势头非常猛。


  就在这两天,印度民族情绪高涨。印度禁用我国的59种手机软件,印度海关开始扣留中国出口货物,民众有打砸、抵制中国产品的事件。光伏部分,中国出口进度的光伏产品,加征了40%关税。


  后续影响,要看整个国际局势变化。


  梅耶博格发布了一个新闻稿,申明自己在PERC电池技术上的PECVD的专利。应对韩华ALD专利问题。但是那些没有专利的PECVD(或者侵权MB公司的)会怎么样呢?


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  2020年已过半,虽然今年上半年饱受新冠疫情的影响,但光伏企业的扩产积极性未受太大影响,光伏产业链扩产消息不断。6月,据北极星太阳能光伏网不完全统计,东方日升、天合光能、晶科、无锡尚德等8家企业再掀扩产潮,6月组件扩产规模达58.5GW,电池达33.5GW。


  东方日升在本月夺得扩产冠军的宝座,6月电池组件扩产规模预计达到37.5GW。5日发布公告称,公司与义乌经济技术开发区管理委员会签订15GW高效电池+15GW组件项目框架协议;15日,公司将年产2.5GW高效电池组件生产项目以及年产5GW高效太阳能电池组件生产项目(一期)。


  刚刚登陆科创板不久的天合光能荣获亚军,电池组件规模预计达到15GW。继天合光能(宿迁)一期、二期项目顺利投产后,6GW三期组件项目也必将引领宿迁新能源产业加快实现能源扩张和转型升级。同时,6月中旬,天合光能(宿迁)电池二期5GW项目开启奠基仪式,预计2021年3月满产运行。


  晶科也不逊色,以14.5GW的规模拿下季军,6月,晶科能源新增7.5GW高效电池、7GW高效组件项目开工仪式。据悉,总投资105亿,建设期限3年,新建全自动化智能车间及智能仓储等配套设施11万平方米,建设高效电池及其组件生产线,建成后将实现利税约7.5亿元。


  值得注意的是,多晶硅巨头东方希望将触角延伸到了下游端,呈垂直一体化态势。6月10日,东方希望与三门峡市达成合作协议豪掷100亿投资10GW光伏组件项目。


  还有一家值得关注的是无锡尚德,本月23日,无锡尚德宣布1.5GW高效组件扩产计划,据悉,1.5GW扩产项目已全面启动,总投资4.9亿,今年三季度全部完成项目建设并投产;另外,公司还将在新吴区投资5GW新一代高效组件项目,拟建设15万平方米高标准新型智能化组件工厂,提高组件生产效率。


  产能扩张提升市占率已成为光伏制造业的主旋律,HIT、叠瓦、210……这些新产能已在路上。6月1日,协鑫集成发布公告显示,公司拟建江苏阜宁2.5GW叠瓦组件项目,投资额达到10.7亿元,建设周期12个月。


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